阿里巴巴宣布集團董事會主席兼 CEO 張勇卸任，蔡崇信將從 9 月 10 日起接替張勇，出任阿里巴巴控股集團董事會主席，吳泳銘出任集團 CEO。

　　這一變動意味著阿里的“逍遙子時代”宣告終結。其實，阿里的這次震動早有端倪，3 月 28 日，阿里巴巴公布組織變革為 "1+6+N" 的架構，業務各自建立董事會領導的 CEO 負責制，5 月 18 日，阿里旗下公司公開了上市計劃，阿里云、菜鳥、盒馬的 IPO 提上日程。此番頻繁動作，外界早就猜測阿里要“放大招”。

　　短短不到兩個月，阿里完成了一次大刀闊斧的變革，而張勇之退，馬云之進，無疑明確昭示了這場變革的主導者是誰，互聯網所熟悉的那個殺伐果斷、運籌帷幄的男人似乎要回來了。但風云再起，其他巨頭們也嗅到了一絲危機。

　　只是，今時不同往日，馬云又會把阿里這艘巨艦的矛頭指向哪里呢?

　　618“大變局”

　　復盤6·18 大促期間各大電商平臺的動作，明顯可以看出今年巨頭都在圍繞一個方向使勁—低價。淘天祭出了“史上消費者福利最大的6·18”slogan，京東則喊出將創造一屆“全行業投入力度最大的6·18”，就連開始發力電商的小紅書都打出了“活動期間價格全網最低”的旗幟。

　　但是，直至大促結束后，阿里和京東不約而同地沒有公布此次6·18 的戰報。

　　大促依舊，消費者卻漸漸意興闌珊，作為6·18 主戰場的兩大巨頭，阿里和京東自然最受影響。可相比之下，抖音、快手似乎熱鬧得多。

　　根據快手公開的數據，今年6·18，品牌商品 GMV 同比去年增長超 200%，短視頻掛車下單訂單量同比去年增長近 210%，搜索支付 GMV 同比去年增長近 130%;抖音也公布，5 月 31 日至 6 月 18 日，抖音電商直播累計時長達 4202 萬小時，掛購物車鏈接的短視頻播放了 1309 億次，整體銷量同比增長了 66%。

　　這兩種相反的發展態勢，背后折所射出的趨勢是綜合電商增速放緩，而以短視頻帶貨和直播帶貨為代表的內容電商增長迅猛。

　　根據星圖數據，今年6·18 期間，綜合電商平臺銷售總額達到 6143 億元，同比增長 5.4%，直播電商平臺累積銷售額達 1844 億元，雖然規模上還難以和綜合電商平臺抗衡，但增速卻高達 27.61%。其中，抖音以一定優勢排名直播電商平臺的榜首，點淘屈居第二。

　　抖音的威脅還在于一旦內容電商和貨架電商實現平衡，相互帶動，順利打通從內容、廣告走向商品交易的閉環，那么一個綜合性電商巨頭的產生將對阿里造成更大的沖擊。就目前的情況看，抖音已經瓜分了阿里的市場份額，據高盛全球投資研究報告數據，淘寶天貓的市場份額從 2019 年的 66% 下降至 2022 年的 44% 左右，丟失的 22% 市場份額中，很大一部分被抖音蠶食。

　　而根據“抖音電商生態大會”上披露的數據，過去一年，抖音電商 GMV 同比增長 80%，其中，抖音貨架場景的 GMV 在全局中占比達到了 30%。按照抖音的計劃，2024 年底這個數字將超過 50%，屆時，貨架或許會進一步拉動抖音電商的增長。

　　阿里當然也在補足內容生態來反擊抖音，只是收效甚微。從貨架到內容，一個不利的環境是用戶購物、社交、游戲的時間正在流向短視頻，抖音可以借助這種趨勢把興趣電商做起來，而阿里發力內容電商則屬于逆趨勢而行。其單純進行內容堆疊的方式，不足以把用戶的注意力吸引過來。

　　在這種背景下，阿里想要發力內容電商，與貨架電商融合，困難頗多。而且更尷尬的是，當前大眾消費趨于理性，最能吸引消費者的，一個是極致的低價，另一個是豐富的體驗，前者已有靠低價崛起的拼多多，后者明顯更適合抖音、快手、小紅書等平臺。阿里左學右學，終究泯然于眾。

　　爭當本地生活服務“二當家”

　　字節跳動對本地生活服務市場早就虎視眈眈，抖音自然是其優先選擇的“先鋒軍”。

　　2020 年，抖音開始摸索到店業務，2021 年，正式發力，2022 年，抖音到店業務進入了爆發式增長階段。據 36 氪數據，去年抖音生活服務完成約 770 億元 GMV，較年初定下的 500 億元目標高出約 54%。而在到店業務逐漸步入正軌后，抖音又把重點轉移到了到家，一方面大張旗鼓地進軍外賣，另一方面又火速切入大廠之間的即時零售爭奪戰。

　　以外賣為例，抖音拿出極低的軟件服務費政策，并以抖音導流為誘餌，吸引商家和服務商入局，美團則開啟了外賣直播，為商家引流，雙方針鋒相對。

　　抖音和美團的較量，不單單圍繞商家，還在價格、體驗、服務等方面短兵相接，而這儼然成了本地生活服務市場上最熱鬧同時也是最激烈的“戰場”。根據第三方數據顯示，2022 年 3 月至 12 月，本地生活商家服務平臺“抖音來客”APP 用戶規模增長 206.5 萬，增長率高達 3182.4%。今年前 4 個月，用戶規模增長也達到了 135.6 萬。

　　由數據來看，抖音雖然難以突破美團在本地生活服務市場上長期積累的優勢，可其成長的潛力，還是被美團視為一大威脅。

　　不過抖音真正威脅的，或許是阿里，這個原本在本地生活服務賽道上最有實力與美團一較高下的巨頭，在抖音層層加碼本地生活服務市場時，反而越發失去存在感。

　　根據 Trustdata 發布的報告顯示，2018 年 Q1 美團外賣交易額市場份額為 54%，餓了么為 35%，百度外賣(餓了么星選)為5%;同樣是 Trustdata 發布的數據，2020 年 Q1 美團外賣交易額占比為 67.3%，餓了么為 26.9%，餓了么星選為4%。

　　如今，口碑被合并，餓了么星選也已下架，阿里本地生活服務的布局如同一盤散沙，甚至口碑被合并后，高德成了阿里在本地生活的新入口。而讓一個工具型產品承擔本地生活服務的重任，很難讓外界看到信心，且越發顯得阿里有些“黔驢技窮”。

　　高德融合口碑后，到店版塊被高德放在了第二窗口“附近”里，基于此，開拓美食、周邊景區、休閑娛樂以及酒店民宿。以上海為例，搜索同一定位下“附近一公里”的餐飲店，美團上有 85 家門店上線團購優惠套餐，高德上只有 14 家門店，而這個數字也低于同樣布局本地生活服務的快手。

　　一位與高德合作的服務商表示，能感受到高德在本地生活上的投入并不高，目前只剩下上海等幾個城市還有高德本地生活的直營團隊，規模也不大。

　　阿里本地生活服務業務的對手早已不是難以撼動的美團，而是像抖音、快手、小紅書這樣的新入局者。尤其是全線布局的抖音，其在酒旅、團購、外賣等領域的步伐，恰恰殺進了阿里在本地生活服務市場僅剩的地盤，它吃掉的未必是美團的份額，更有可能是阿里的。

　　當然，如果抖音和阿里困在第二梯隊，美團的位置或許更加穩固。

　　重新激活全球化?

　　去年 12 月，胡潤研究院發布了《2022 胡潤世界 500 強》，按照市值或估值為世界范圍內的企業(非國有)進行排名。這個榜單最為外界關注的一個變化就是，抖音的運營主體字節跳動排名首次超越阿里，成為了中國上榜企業的第三名。排在字節跳動前面的，一個是騰訊，另一個是臺積電。

　　為什么字節跳動能夠超越阿里?因為相比這幾年陷入發展停滯的阿里，資本市場對字節跳動更有信心。

　　這種信心源自字節跳動一貫保持著積極擴張的步伐，抖音電商的成績又很好地證明了這一策略的正確性。另一個不容忽視的點還在于，TikTok 的成功為字節跳動打開了全球化的大門，而這是國內所有互聯網巨頭夢寐以求的，更關鍵的是在國內用戶紅利幾近消失之時，出海尤為迫切，巨頭們都想去海外市場尋找增量。

　　阿里可以說屬于最早出海的一批互聯網公司之一，可是海外市場的開拓始終緩慢，直至蔣凡接手，國際業務才略見起色。

　　財報顯示，截至 2023 年 3 月 31 日的三個月內，阿里巴巴國際零售業務整體訂單增長 15%，速賣通(AliExpress)、Lazada 和 Trendyol 三個零售業務均實現雙位數增長。而在橫跨 2022 年 Q2 至 2023 年 Q1 的整個 2023 財年內，阿里巴巴國際零售業務實現收入 498.73 億元，同比增長 17%。

　　速賣通、SHEIN、Tiktok Shop 與 Temu 常被并稱為“出海四小龍”，根據第三方統計顯示，阿里速賣通在出海賽道的身位更加靠前，如今月訪問用戶達 5.3 億次，而其余三家分別為 1.9 億次、0.7 億次和 1 億次。不過問題是，SHEIN、Tiktok 與 Temu 在海外市場都是新人，他們用極短的時間迅速躥紅，在海外市場狂飆猛進，在這種發展態勢下，速賣通的處境不甚樂觀。

　　海外電商賽道，多少和國內的格局有些相似。國內，拼多多靠低價策略占領消費者心智，抖音通過內容電商的模式異軍突起，兩者共同威脅淘寶天貓、京東兩大傳統電商。國外，TEMU 和 SHEIN 圍繞低價相互拼殺，雙方打得不可開交，而 Tiktok Shop 借助短視頻平臺的流量賣貨，實現轉化。

　　從流量上看，阿里輸給了字節。

　　截至 2022 年 3 月 31 日止的 12 個月，阿里巴巴集團全球年度活躍消費者達約 13.1 億，這 13 億的年度活躍消費者，只有 3.05 億來自海外。而 Tiktok 在去年 10 月，全球日活躍用戶數(DAU)突破了 10 億，另外，據招商人員向媒體透露，TikTok 的月活用戶已超 16 億。

　　流量不等于消費，但短視頻內容帶動消費的模式在海外市場也得到了印證。在新興的東南亞市場，TikTok 已經基本上實現了電商閉環，2021 年，TikTok 電商 GMV 約為 60 億美元，其中來自印尼的 GMV 占據 70%。未來，直播帶貨的風口如果吹到國外，對字節來講，必將又是一大助力。

　　阿里的全球化恰恰缺少新的想象力，如同在國內，這個偌大的互聯網巨頭在內部和外部的雙重壓力下，漸失活力。

　　好在馬云歸來，一切似乎又有了新的可能。
　　（碼上科技）